Como é a configuração moderna para CRM?

No passado, personalizar aplicativos de CRM exigia um desenvolvimento extensivo, o que frequentemente levava a custos maiores, tempos de implementação mais longos e dificuldades com manutenção. Os CRMs modernos oferecem ferramentas de configuração poderosas que permitem que as empresas adaptem seus sistemas às suas necessidades específicas de forma rápida e fácil. Essa mudança para configuração sem código e de baixo código dá aos usuários não técnicos a capacidade de adaptar o CRM aos seus processos e objetivos, sem ir muito longe em direção à personalização e codificação. A configuração moderna de CRM permite a personalização sem o peso da personalização excessiva, permitindo que as empresas aproveitem a tecnologia ao mesmo tempo em que adotam as coisas que tornam seus negócios únicos e especiais.

Configuarção CRM

Configuração de CRM: Flexibilidade de CRM sem codificação

Aqui estão oito áreas principais onde a configuração de CRM e ferramentas sem código podem causar um impacto significativo:

1. Campos e layouts personalizados

Cada empresa tem seus requisitos de dados exclusivos e, com as ferramentas de configuração de CRM, é fácil configurar campos, formulários e layouts personalizados que correspondem ao seu negócio e dão suporte aos seus processos. Não há necessidade de escrever nenhum código — os usuários podem simplesmente arrastar e soltar novos campos, ajustar formulários ou reorganizar layouts para capturar as informações exatas de que precisam. Essa flexibilidade permite que as empresas estruturem seus dados de CRM de uma forma que reflita seu setor e processos.

Uma empresa de manufatura pode configurar o SugarCRM para adicionar campos personalizados para tipos de produtos, configuração técnica ou cronograma de produção, tudo sem precisar contratar um desenvolvedor. Os representantes de vendas verão apenas as informações relevantes para suas funções, tornando o CRM mais intuitivo e eficiente de usar.

2. Acessos e permissões dos usuários

Um segundo aspecto crítico da configuração do CRM é o acesso e a visibilidade. O SugarCRM permite que as empresas controlem quem pode acessar determinados dados, recursos e relatórios com base em sua função na organização. Isso garante que as pessoas certas tenham acesso às informações de que precisam, enquanto os dados confidenciais permanecem protegidos.

Em empresas de manufatura, os administradores podem configurar o Sugar de forma que os gerentes tenham acesso a previsões de vendas detalhadas, enquanto os representantes de vendas individuais veem apenas suas próprias contas. Isso pode ser feito facilmente por meio das configurações da plataforma, sem a necessidade de alterar a base de código subjacente.

3. Automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de tarefas

Plataformas de CRM como o Sugar permitem que as empresas automatizem fluxos de trabalho por meio de configurações simples. Isso significa que, em vez de criar fluxos de trabalho personalizados complexos do zero, os usuários podem definir regras e condições para automatizar tarefas, como atribuições de leads, lembretes de acompanhamento ou processos de aprovação. Um poderoso mecanismo de BPM permite que você defina visualmente regras que dão suporte ao seu negócio, agilizam as operações e garantem que nada passe despercebido.

O marketing pode configurar o Sugar para atribuir automaticamente leads a representantes de vendas com base em critérios como localização ou nível de engajamento. Quando um lead atinge uma determinada pontuação, o sistema aciona uma tarefa para a equipe de vendas entrar em contato. Isso acontece sem intervenção manual ou código personalizado necessário.

4. Captura de atividade e rastreamento de comunicação

Um recurso essencial da configuração do CRM é a capacidade de capturar e rastrear automaticamente as interações do cliente em tempo real, fornecendo uma visão abrangente do engajamento do cliente. No SugarCRM, ferramentas como SugarLive e Sugar Connect permitem que os usuários integrem perfeitamente dados de comunicação, como e-mails, chamadas e reuniões diretamente no CRM. A captura de atividade garante que as interações do cliente sejam registradas automaticamente, reduzindo e eliminando a entrada manual, ao mesmo tempo em que melhora a precisão dos dados.

5. Painéis e relatórios

Um dos aspectos mais poderosos da configuração do CRM é a capacidade de configurar painéis que exibem dados em tempo real em um formato visual e fácil de entender. Os painéis no SugarCRM podem ser personalizados para mostrar indicadores-chave de desempenho (KPIs), pipelines de vendas, engajamento do cliente e muito mais, todos configuráveis ​​pelo usuário final.

Painéis flexíveis permitem que cada usuário veja as informações mais relevantes para sua função. Um gerente de vendas pode monitorar o desempenho da equipe, enquanto um agente de suporte ao cliente pode se concentrar em tempos de resposta ou taxas de resolução de tíquetes.

6. Relatórios e análises avançados

O ciclo entre analisar e tomar medidas é intencionalmente muito curto no Sugar. Você pode facilmente fatiar e dividir informações sobre interações com clientes e tendências sem exigir consultas complexas de banco de dados SQL ou geração de relatórios personalizados. Você pode navegar facilmente de uma visão geral executiva para todos os detalhes ricos por trás dela.

Empresas na indústria, por exemplo, podem alavancar relatórios de desempenho de vendas que dividem a receita por categoria de produto, indústria, região ou representante de vendas. Esses relatórios podem ser programados para serem gerados e distribuídos automaticamente para as principais partes interessadas em intervalos regulares.

7. Insight de IA acionável

O Sugar fornece recursos de inteligência artificial profunda integrados diretamente à plataforma. IA preditiva, de sentimento e generativa são peças fundamentais de nossos recursos de inteligência. O SugarCRM está constantemente trabalhando em seu nome para encontrar valor por trás dos dados que revelam insights para seus funcionários.

Qualquer pessoa na empresa pode acessar um resumo fácil de ler e atualizado de um caso ou oportunidade. O Sugar analisa as informações disponíveis para identificar a concorrência, recomendar as próximas ações e identificar e revelar riscos ou oportunidades.

8. Integração de inteligência de vendas

Os CRMs modernos, como o SugarCRM, são aprimorados ainda mais com recursos de inteligência de vendas integrados, que fornecem às empresas dados em tempo real sobre clientes em potencial, clientes e concorrentes. Essas ferramentas, como a recente aquisição da empresa sales-i, extraem dados de ERP para ajudar as equipes de vendas a refinar suas estratégias de alcance e ficar à frente da concorrência.

As ferramentas de inteligência de vendas no SugarCRM permitem que as empresas rastreiem o comportamento dos leads e as mudanças de mercado, fornecendo insights valiosos que podem influenciar as estratégias de negócios. Ao integrar inteligência de vendas ao seu CRM, sua equipe pode tomar decisões mais informadas, reagir a mudanças mais rapidamente e manter uma vantagem competitiva.

Configuração CRM

Zac Sprackett

Como Diretor de Tecnologia, Zac lidera as organizações de gerenciamento de produtos, experiência do usuário e engenharia distribuídas globalmente da SugarCRM. Ele é responsável por definir a visão e a estratégia do produto da plataforma Sugar e pela execução dessa estratégia. Ele tem mais de 25 anos de experiência em empresas de tecnologia, tendo ocupado uma variedade de funções de liderança. Anteriormente, Zac atuou como Vice-Presidente Sênior de Produto, onde conduziu a visão estratégica para a plataforma Sugar. Antes da SugarCRM, Zac ocupou cargos de gestão na Geeknet, Mitel, VA Linux Systems e Corel Computer Corp.