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Experiência / Instituições financeiras
Relacionamentos financeiros integrados
Zoho CRM para instituições financeiras.
Uma jornada integrada do primeiro contato à expansão e retenção. O CRM reúne os diferentes vínculos de pessoas e empresas e coordena Corretora de Investimentos, Multi-Family Office, Câmbio, Gestão Patrimonial, Seguros, Corporate e Investment Banking sem perder as responsabilidades de cada área.
Uma visão única para relações simultâneas e sensíveis.
Identidade, vínculos, oportunidades, documentos, atividades e demandas permanecem conectados. Cada área conserva sua operação, enquanto a instituição compreende a jornada completa e entrega uma experiência coerente.
1. Captação e entrada do lead
Contatos de campanhas, eventos, indicações, parceiros e prospecção entram com origem, interesse, consentimentos e segmento, conectando Marketing e Comercial desde o primeiro contato.
2. Identificação e distribuição
Pessoas, empresas, representantes, familiares e beneficiários são relacionados sem duplicidade, e cada demanda segue para a equipe adequada por segmento, especialidade, região e carteira.
3. Qualificação inicial
Objetivos, momento financeiro, perfil, vínculos e próximos passos são organizados para orientar uma abordagem consultiva e preservar o contexto de cada conversa.
4. Diagnóstico e oportunidade
Necessidades, patrimônio, riscos, restrições e prioridades são traduzidos em oportunidades distintas, mantendo uma visão integrada do relacionamento.
5. Viabilidade e preparação
Documentos, elegibilidade, compliance, análises e aprovações são coordenados antes da apresentação da solução ao cliente.
6. Apresentação e negociação
Alternativas, condições, participantes, objeções, aprovações e compromissos permanecem registrados no mesmo contexto comercial.
7. Contratação e assinatura
Dados e documentos aprovados alimentam instrumentos formais e assinaturas digitais, com status e evidências vinculados ao relacionamento.
8. Ativação e execução
A passagem para Operações preserva responsáveis, prazos, documentos e condições contratadas, reduzindo rupturas entre venda e entrega.
9. Resultados e acompanhamento
Carteira, atividades, compromissos e indicadores sustentam revisões periódicas e demonstram evolução do relacionamento.
10. Atendimento e demandas
Solicitações de diferentes canais são organizadas com contexto, responsáveis, prazos, escalonamentos e histórico de resolução.
11. Expansão do relacionamento
A visão consolidada revela necessidades complementares entre Corretora, MFO, Câmbio, Gestão Patrimonial, Seguros e Corporate.
12. Retenção e reativação
Sinais de risco, vencimentos, inatividade e mudanças de perfil acionam ações de retenção, renovação ou retomada do relacionamento.
13. Inteligência aplicada
Dados comerciais e operacionais apoiam priorização, recomendações, previsões e decisões humanas com maior contexto.
Ecossistema aplicado na profundidade certa.
Zoho Marketing Automation pode ampliar a nutrição; Zoho Notebook apoia o registro estruturado de reuniões; Zoho Sign formaliza contratações; e Zoho Desk organiza atendimento, filas, prazos e conhecimento. O diagnóstico define quais componentes geram valor em cada etapa.